Nanobiotix S.A.

Biotechnologická společnost Nanobiotix zvýšila hrubé tržby ze své globální emise akcií na přibližně 100 milionů USD (asi 86,1 milionu EUR) poté, co underwriteři plně uplatnili opci na nákup dodatečných akcií. Pro investory to znamená, že firma má zajištěné financování provozu až do roku 2029.

Underwriteři nakoupili 33 805 dodatečných amerických depozitních akcií (ADS) za cenu 38,98 USD za kus, což odpovídá 33,60 EUR za běžnou akcii. Cena byla stanovena se slevou 14,92 % oproti objemově váženému průměru za poslední tři obchodní dny. Uzavření emise se očekává 26. května 2026.

Celkem emise zahrnuje 2 218 467 běžných akcií a 345 099 předfinancovaných warrantů. Vedoucími bookrunnery jsou Jefferies, TD Cowen a Stifel.

Získané prostředky firma rozdělí takto: 50–60 % půjde na rozvoj platformy Nanoprimer a dalších platforem, 30–40 % na obecné firemní účely a méně než 10 % na vývoj kandidáta JNJ-1900 (NBTXR3). Čisté tržby spolu se stávající hotovostí mají podle společnosti pokrýt provoz do roku 2029 při současné míře čerpání prostředků.

Biotechnologická společnost Nanobiotix zahájila globální následnou nabídku akcií s cílem získat přibližně 75 milionů eur (asi 87 milionů dolarů). Jde o kapitálové posílení pro firmu v pozdní klinické fázi, která vyvíjí fyzikální přístupy k léčbě rakoviny.

Nabídka se skládá ze dvou částí: americké depozitní akcie (ADS) pro investory v USA a běžné akcie spolu s předfinancovanými warranty pro kvalifikované investory v Evropě a dalších zemích. Každý ADS odpovídá jedné běžné akcii s nominální hodnotou 0,03 eura.

Cena akcií v mezinárodní části nabídky bude odvozena od objemově váženého průměrného kurzu za tři obchodní dny před oceněním (18.–20. května 2026), přičemž maximální sleva činí 15 procent. Cena ADS bude ekvivalentem v dolarech.

Předfinancované warranty budou uplatnitelné po dobu 10 let od vydání. Jejich cena se rovná ceně akcie minus 0,03 eura, přičemž při uplatnění lze akcii koupit právě za tento nominální příplatek. Nanobiotix neplánuje warranty listovat na žádné burze.

Globálními koordinátory nabídky jsou Jefferies, TD Cowen a Stifel. Upisovatelé mají opci na nákup dodatečných ADS v objemu až 15 procent celkového počtu vydaných ADS. Akcie a warranty budou vydány bez přednostního práva stávajících akcionářů. Firma je kótována na Euronext (ticker NANO) i Nasdaq (ticker NBTX).

Nanobiotix zveřejnil na konferenci ESTRO 2026 data z fáze 2 klinické studie léčiva JNJ-1900 (NBTXR3) u pacientů s neoperabilním nemalobuněčným karcinomem plic – výsledky výrazně překonávají standardní péči a posilují investiční příběh firmy. Ze 7 pacientů s úplným léčebným režimem dosáhlo odpovědi 85,7 %, úplné odpovědi 57,1 % a kontroly nemoci 100 % z nich. Standardní péče přitom dosahuje míry úplné odpovědi nižší než 5 %.

JNJ-1900 je nanoradioenhancer složený z nanopartikulí oxidu hafnia. Podává se jednorázovou intratumorální injekcí a aktivuje se radioterapií – jde o potenciálně první léčivo svého druhu. Studii CONVERGE sponzoruje Johnson & Johnson a zaměřuje se na pacienty se stadiem 3 neoperabilního NSCLC.

Výsledky jsou zatím pouze exploratorní – analýza zahrnuje jen 7 pacientů. Přesto data ukazují absenci progrese nemoci a prohlubující se odpověď v čase, což podporuje pokračování vývoje.

Hlavní program Nanobiotixu je globální randomizovaná studie fáze 3 NANORAY-312 pro lokálně pokročilé karcinomy hlavy a krku. FDA udělila léčivu Fast Track designaci pro tuto indikaci již v roce 2020. Firma spolupracuje s MD Anderson Cancer Center od roku 2019.