Scorpio Tankers Inc.

Scorpio Tankers uzavřela emisi konvertibilních dluhopisů v nominální hodnotě 230 milionů dolarů splatných v dubnu 2031 a zároveň odkoupila téměř 650 tisíc vlastních akcií. Transakce je zajímavá pro investory zejména kombinací refinancování a přímé podpory ceny akcií zpětným odkupem.

Dluhopisy nesou úrok 1,75 % ročně placený pololetně a byly oceněny na 110,25 % nominální hodnoty. Hrubý výtěžek z emise dosáhl 253,6 milionu dolarů, čistý výtěžek po poplatcích pak 248,8 milionu dolarů. Počáteční konverzní cena byla stanovena na 100,39 dolaru za akcii, což představuje 35% prémii vůči aktuální tržní ceně.

Na zpětný odkup společnost vyčlenila přibližně 55 milionů dolarů z výtěžku emise. Odkoupila 649 427 akcií za cenu 84,69 dolaru za kus. Dluhopisy jsou senior nezajištěné závazky a od dubna 2029 je lze za určitých podmínek svolat v hotovosti. Kombinovaný výnos do splatnosti obou emisí dluhopisů společnosti činí přibližně 1,0 %.

Scorpio Tankers (NYSE: STNG) získala příslib úvěrové linky od Bank of America ve výši až 50 milionů dolarů na refinancování dvou produktových tankerů. Uzavření transakce se očekává ve druhém čtvrtletí 2026.

Úvěr pokryje tankery STI Rose a STI Alexis – oba jsou to LR2 produktové tankery z roku 2015. Splatnost je 7 let od čerpání pro každý tanker, úroková sazba odpovídá SOFR plus marže 1,20 % ročně, což je srovnatelné se stávajícími úvěry společnosti.

Scorpio Tankers provozuje flotilu 87 produktových tankerů s průměrným věkem 10,2 let. Firma zároveň ve druhém čtvrtletí 2026 plánuje prodat 6 MR tankerů a 3 LR2 tankery. V objednávce má celkem 10 novostaveb – 4 MR, 4 LR2 a 2 VLCC – s dodávkami v letech 2026 až 2029.